Documentation · 06
Une même donnée, deux altitudes. L'opérateur : file du jour, dossier complet, bilan de fin de journée validé d'un clic. La direction : paie, trésorerie, recouvrement, risques, sur des agrégats. Jamais un dispositif de surveillance.
Le poste opérateur et le poste direction lisent les mêmes événements. Un changement d'état sur le terrain modifie l'agrégat de la direction au même instant. Aucun rapport à produire, aucun fichier à consolider : chacun dispose de l'information à son altitude, au moment où elle se forme.
Destiné à celui qui exécute, closer, agent, chargé de dossier, il a pour fonction de faire avancer chaque dossier en temps réel, sans perte ni ressaisie.
En fin de journée, le closer relit un bilan pré-rempli, activité (appels, absences), résultats et encaissements (ventes, encaissements), matière pour piloter (objections marquantes, actions du lendemain), ressenti : le corrige si nécessaire, puis le valide. Le texte validé est enregistré, puis transmis à l'identique sur la messagerie de l'équipe et, si une adresse est configurée, par e-mail au responsable. Il n'existe aucune heure d'envoi : rien n'est transmis sans validation. Un bloc sans contenu affiche « aucun » ; une donnée non encore suivie affiche « non suivi », jamais un zéro fictif. Les prospects y figurent en prénom et initiale, ce bilan étant conçu pour circuler hors du système.
Il pilote l'activité, la trésorerie et l'équipe sur des agrégats calculés, sans saisie supplémentaire.
| Bloc | Contenu |
| Paie | Par closer et en consolidé, depuis les commissions calculées. |
| Trésorerie | Encaissements à venir par tranche d'échéance, chaque tranche toujours affichée, même vide ; impayés. |
| Recouvrement | Échéances en retard, palier atteint, prochaine relance, responsable. |
| Entonnoir | Dossiers par état et par closer. |
| Répartition | File non assignée, charge par closer, dossiers actifs, rendez-vous à venir. |
| Risques | Leads engagés sans touche dans le délai, relances et échéances en retard, séquences sans réponse, absences récentes, taux de tenue du SLA de contact. |
| Acquisition | Coût par lead, coût par rendez-vous, coût d'acquisition par rendez-vous. |
| Hygiène | Éléments sans responsable : leads, prospects, appels, ventes, touches. |
La direction définit les règles, cadences, seuils, répartition, que le système applique. Elle n'exécute pas à la place du terrain ; elle lui fournit les moyens et lit les résultats.
Aucun des deux postes ne constitue un dispositif de surveillance des personnes. Le SLA de contact est notifié au closer en temps réel et restitué à la direction sous forme de taux agrégé ; il n'existe pas d'alerte nominative à la minute, ni de classement nominatif, ni d'écoute du poste. Les mesures de la direction sont des agrégats d'opérations. Une notice d'information destinée aux closers accompagne la mise en service : données traitées, finalités, absence de mesure individuelle punitive, droits. La liste des données que le poste direction affiche sur une personne vous est communiquée sur demande. Le bilan de fin de journée, conçu pour circuler hors du système, est minimisé et ne part jamais sans validation de son auteur.